El sector de la fruita en conserva al Perú

Aquest informe ofereix una anàlisi de la indústria de Fruites en Conserva al Perú, amb el propòsit d'identificar oportunitats comercials per a les empreses catalanes en aquest mercat. El document s'inicia amb una visió general del país i una caracterització detallada del sector agroalimentari. Posteriorment, es procedeix a examinar les tendències de consum i la balança comercial, amb un èmfasi especial en la relació comercial entre Catalunya i el Perú. Així mateix, es presenten els diversos canals que es poden utilitzar per a la comercialització d'aquest tipus de productes al mercat peruà, les barreres d'entrada al mercat i els actors clau a la indústria. També es recull informació d'utilitat per a la preparació de les empreses davant d'oportunitats comercials, com ara la cultura de negocis al país i diferents activitats de promoció rellevants.

D'acord amb la darrera informació actualitzada, en el sector de la fruita en conserva al Perú la major part del consum és de productes importats de països com Grècia, Sud-àfrica, Xina i indonèsia.

El sector específic de les fruites en conserves, emmarcats a la partida aranzelària 2008 es detecta un creixement en els darrers quatre anys de manera exponencial, on es pot apreciar, pel volum d'importació on ha crescut més de 25% la categoria.

El mercat intern es troba altament concentrat en mans de pocs actors de rellevància, per la qual cosa les accions comercials han de ser molt focalitzades a aquests subjectes. Operativament, les barreres econòmiques i legals a la importació d'aquestes mercaderies són força favorables al comerç, si bé els tràmits duaners poden endarrerir les operacions d'aquesta índole d'acord amb els requisits sanitaris.

Caracterització General del Sector Agroalimentari

El Perú presenta un creixement poblacional constant, superant la mitjana d'Amèrica Llatina, cosa que, juntament amb l'augment del poder adquisitiu i l'expansió de la classe mitjana, impulsa la demanda interna de productes agroalimentaris. El sector agroalimentari és un dels principals motors econòmics, amb un gran potencial tant al mercat intern com al d'exportació. La diversitat climàtica i de sòls, així com la riquesa en recursos naturals, són factors clau que afavoreixen la producció agrícola al país. 

Tendències de Consum

El 80% de la població peruana resideix en àrees urbanes, especialment a Lima, cosa que ha impulsat el desenvolupament de sistemes de distribució i proveïment. Des del 2010, ha crescut l'interès per l'expansió d'aquests sistemes a les províncies. Tot i la pandèmia, es preveu un augment interanual del 4,2% en la capacitat adquisitiva dels ciutadans per al període 2019-2027. El 2022, el 42,5% de la despesa familiar es va destinar a aliments.

Consum de Fruites Processades

Les fruites processades han mantingut preus estables, evitant una disminució significativa en vendes per volum, encara que competeixen amb productes frescos en un mercat amb un baix consum per càpita de fruites i verdures. El consum de fruites en conserva és estacional i s'observa una tendència cap a productes més saludables, amb innovacions enfocades a reduir sucres i sodi, així com a l'ús d'envasos sostenibles. 

Segmentació del Mercat de Fruites Enllaunades: 

Els tipus de fruites més sol·licitats inclouen préssec, pinya, còctel de fruites, mango, i cireres de marrasquins. Llaunes i flascons de vidre són els envasos principals. Les principals cadenes de distribució són Cencosud, Saga Falabella, i Supermercats Peruans, que operen 322 supermercats i hipermercats. Les fruites en conserva són populars tant entre famílies com al sector alimentari, especialment en pastisseria i restauració.

Atributs Valorats a la Compra: 

Els consumidors valoren la disponibilitat de productes als seus establiments habituals. Entre diverses marques, prioritzen el sabor, la qualitat, el valor nutricional i el preu. 

Panorama Competitiu - Competència Local: 

El mercat de fruites processades al Perú és fragmentat, liderat per Fruits i Espècies S.A.C. i GW Yichang & Cía, encara que juntes no arriben al 50% de la quota de mercat. El mercat està dominat per productes importats, amb diverses marques locals ben posicionades com Arica, Valle Fértil, i A1.

Evolució d'exportacions i importacions (2021-2023): 

Les exportacions agroalimentàries peruanes van créixer, especialment en fruites, amb un augment del 18,19%. Tot i això, alguns subsectors, com el d'hortalisses, van mostrar una lleu disminució el 2023. Les importacions van mostrar volatilitat, amb una disminució el 2023 en categories com cereals i greixos/olis. Catalunya ha mostrat un creixement en exportacions cap al Perú, destacant en semi manufactures i manufactures de consum.

Barreres d'Entrada: 

El Perú manté una política de portes obertes, eliminant barreres aranzelàries per a productes europeus. El sistema de Finestreta Única facilita els tràmits de comerç exterior. Tot i això, hi ha barreres no aranzelàries, com la normativa d'etiquetatge i la Llei d'Innocuïtat dels Aliments. El Tractat de Lliure Comerç amb la UE, vigent des del 2013, ha afavorit les exportacions sense aranzels de productes europeus cap al Perú.

Si vols conèixer més actuacions comercials que promovem des de PRODECA a LATAM pots escriure a Rosalba Arrufat a rarrufat@gencat.cat o a Laia Villabí a laiavillalbi@gencat.cat.