El sector de la fruta en conserva en Perú

Este informe ofrece un análisis de la industria de frutas en conserva en Perú, con el propósito de identificar oportunidades comerciales para las empresas catalanas en este mercado. El documento se inicia con una visión general del país y una caracterización detallada del sector agroalimentario. Posteriormente, se procede a examinar las tendencias de consumo y la balanza comercial, con un énfasis especial en la relación comercial entre Cataluña y Perú. Asimismo, se presentan los diversos canales que se pueden utilizar para la comercialización este tipo de productos en el mercado peruano, las barreras de entrada al mercado y los actores clave de la industria. También se recoge información de utilidad para la preparación de las empresas ante oportunidades comerciales, como la cultura de negocios en el país y diferentes actividades de promoción relevantes.

De acuerdo con la última información actualizada, en el sector de la fruta en conserva en Perú la mayor parte del consumo es de productos importados de países como Grecia, Sudáfrica, China e Indonesia.

El sector específico de las frutas en conserva, enmarcadas en la partida arancelaria 2008, se detecta un crecimiento exponencial en los últimos cuatro años, como se puede apreciar por el volumen de importación, en el que la categoría ha crecido más de un 25%.

El mercado interno se encuentra altamente concentrado en manos de pocos actores de relevancia, por lo que las acciones comerciales deben estar muy focalizadas en estos sujetos. Operativamente, las barreras económicas y legales a la importación de estas mercancías son bastante favorables al comercio, si bien los trámites aduaneros pueden retrasar las operaciones de esta índole de acuerdo con los requisitos sanitarios.

Caracterización general del sector agroalimentario

Perú presenta un crecimiento poblacional constante, superando la media de América Latina, lo que, junto con el aumento del poder adquisitivo y la expansión de la clase media, impulsa la demanda interna de productos agroalimentarios. El sector agroalimentario es uno de los principales motores económicos, con un gran potencial tanto en el mercado interno como en el de exportación. La diversidad climática y de suelos, así como la riqueza en recursos naturales, son factores clave que favorecen la producción agrícola en el país. 

Tendencias de consumo

El 80% de la población peruana reside en áreas urbanas, especialmente en Lima, lo que ha impulsado el desarrollo de sistemas de distribución y aprovisionamiento. Desde 2010 ha crecido el interés por la expansión de estos sistemas a las provincias. A pesar de la pandemia, se prevé un aumento interanual del 4,2% en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos para el periodo 2019-2027. En 2022, el 42,5% del gasto familiar se destinó a alimentos.

Consumo de frutas procesadas

Las frutas procesadas han mantenido precios estables, evitando una disminución significativa en ventas por volumen, aunque compiten con productos frescos en un mercado con un bajo consumo per cápita de frutas y verduras. El consumo de frutas en conserva es estacional y se observa una tendencia hacia productos más saludables, con innovaciones enfocadas a reducir azúcares y sodio, así como al uso de envases sostenibles. 

Segmentación del mercado de frutas en lata: 

Los tipos de frutas más solicitados incluyen melocotón, piña, cóctel de frutas, mango y cerezas de marrasquino. Latas y frascos de vidrio son los envases principales. Las principales cadenas de distribución son Cencosud, Saga Falabella y Supermercados Peruanos, que operan 322 supermercados e hipermercados. Las frutas en conserva son populares tanto entre familias como en el sector alimentario, especialmente en pastelería y restauración.

Atributos valorados en la compra: 

Los consumidores valoran la disponibilidad de productos en sus establecimientos habituales. Entre diversas marcas, priorizan el sabor, la calidad, el valor nutricional y el precio. 

Panorama competitivo - competencia local: 

El mercado de frutas procesadas en Perú está fragmentado, liderado por Frutos y Especias S.A.C. y GW Yichang & Cía, aunque juntas no alcanzan el 50% de la cuota de mercado. El mercado está dominado por productos importados, con diversas marcas locales bien posicionadas como Arica, Valle Fértil y A1.

Evolución de exportaciones e importaciones (2021-2023): 

Las exportaciones agroalimentarias peruanas crecieron, especialmente en frutas, con un aumento del 18,19%. Aun así, algunos subsectores, como el de hortalizas, mostraron una leve disminución en 2023. Las importaciones mostraron volatilidad, con una disminución en 2023 en categorías como cereales y grasas/aceites. Cataluña ha mostrado un crecimiento en exportaciones hacia Perú, destacando en semimanufacturas y manufacturas de consumo.

Barreras de entrada: 

Perú mantiene una política de puertas abiertas, eliminando barreras arancelarias para productos europeos. El sistema de Ventanilla Única facilita los trámites de comercio exterior. Aun así, hay barreras no arancelarias, como la normativa de etiquetado y la Ley de Inocuidad de los Alimentos. El Tratado de Libre Comercio con la UE, vigente desde 2013, ha favorecido las exportaciones sin aranceles de productos europeos hacia Perú.

Si quieres conocer más actuaciones comerciales que promovemos desde PRODECA en LATAM puedes escribir a Rosalba Arrufat a rarrufat@gencat.cat o a Laia Villabí a laiavillalbi@gencat.cat.