Característiques de la distribució

La cadena de distribució al Perú és complexa i presenta diverses deficiències. La infraestructura de transport, especialment a les zones rurals, continua sent limitada, cosa que dificulta l’eficiència en el transport de productes. A més, moltes empreses peruanes encara no han implementat sistemes automatitzats de gestió de la cadena de subministrament, la qual cosa afecta la seva competitivitat. Malgrat que el canal tradicional, com les botigues de barri, segueix sent rellevant, el comerç electrònic i els canals moderns han guanyat terreny, especialment degut a la pandèmia.

La cadena de fred és crucial per als productes peribles, però encara presenta deficiències que impacten la qualitat i la seguretat dels productes. La innovació en processos logístics és essencial per mantenir la competitivitat. Les empreses estan començant a adoptar solucions innovadores per millorar la visibilitat i l’eficiència en la cadena de subministrament, cosa que incrementa el seu potencial exportador.

L’estructura de distribució varia segons el tipus de producte o servei. Per a serveis de consultoria o assessorament tècnic en alimentació i begudes, tenir una filial o sucursal al país és avantatjós, ja que facilita el contacte directe amb el client i afegeix valor i competitivitat. En el cas de l'exportació d'insums o maquinària agroindustrial, és habitual utilitzar un importador que distribueixi a nivell nacional, encara que les grans empreses agroindustrials sovint gestionen les seves compres directament, sense intermediaris.

El canal de distribució d’aliments i begudes importats acostuma a ser breu, amb pocs intermediaris entre l’importador i el consumidor final; sovint, l’importador mateix assumeix la distribució. Tot i que el comerç minorista està fragmentat, les grans empreses distribuïdores i les botigues per departaments estan guanyant pes, especialment a Lima i altres ciutats importants. Els marges de distribució són elevats i el nombre de distribuïdors rellevants és limitat.

La distribució alimentària al Perú, encara que diversa, es pot agrupar en tres grans tipologies:

Tipologia de canals de distribució:

1. No organitzat: El comerç tradicional, com els mercats locals, les botigues al costat del carrer (venedors ambulants) i les botigues de propietat independent (bodegues i minimercats), continua sent un dels principals canals de distribució alimentària al Perú.

Aquests establiments formen part del comerç local, ja que tenen una forta presència a nivell local i solen oferir una àmplia gamma de productes alimenticis frescos i envasats.

El 70% de les vendes totals es realitzen mitjançant aquest canal. Els principals establiments són: Mercat Central (Lima), Mercat de Surquillo (Lima), Mercat de Magdalena (Lima), Mercat de San Camilo (Arequipa) i Mercat Model (Chiclayo).

2. Organitzat: Dins d'aquest canal podem diferenciar entre Centres comercials, Supermercats-Hipermercats, part del canal HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries), Botigues de Conveniència i Botigues especialitzades. El 20% de les vendes totals es realitzen mitjançant aquest canal.

Pel que fa a la tipologia del canal de distribució organitzat, s'inclouen els 3 centres de distribució esmentats anteriorment, els quals es presentaran a continuació de manera detallada:

Centres comercials: El sector retail al Perú ha crescut significativament amb l’expansió de centres comercials, home centers i supermercats a Lima i a les províncies. Entre 2013 i 2015, es van invertir 784 milions de dòlars en 23 nous centres comercials. No obstant això, la pandèmia va afectar greument el sector, retardant inversions i projectes. Actualment, els centres comercials estan recuperant dinamisme en termes d’ocupació i visites gràcies a les estratègies dels operadors per augmentar vendes i visites. Es preveu que aquesta recuperació continuï el 2024, amb un creixement projectat del 3% en comparació amb el 2023. Segons l'IEDEP (Institut d'Economia de Desenvolupament Empresarial - Cambra de Comerç de Lima), s'ha identificat una cartera d'inversió de 1.440 milions de dòlars per a 18 centres comercials entre 2022 i 2025, amb 15 a Lima i 3 a les províncies. El 2023 van destacar 8 projectes, incloent el Plaza Center Rex, amb una inversió de 400 milions de dòlars i una àrea de 100.000 m².

.

Supermercats i Hipermercats: Amb l’augment de l’urbanització i el canvi en els hàbits de compra, els supermercats i hipermercats s’han popularitzat a les grans ciutats del Perú com Lima, Arequipa i Trujillo. Aquests establiments ofereixen una experiència de compra més moderna i compten amb una àmplia varietat de productes alimentaris, des de marques locals fins a internacionals.

La taxa d’aquests establiments al Perú encara és molt baixa en comparació amb altres països occidentals. Els consumidors tenen estils de vida cada vegada més accelerats, per la qual cosa prefereixen fer les seves compres en supermercats i hipermercats on estalvien temps i troben una àmplia varietat de productes.

Hi ha diversos supermercats nacionals, com PlazaVea, Vivanda, Mass, Makro Hiperbodegas Preció Uno, entre d’altres, que tenen una presència significativa a nivell nacional i operen en diverses ciutats i departaments del Perú. A més, també hi ha una gran quantitat de supermercats regionals, independents i franquícies internacionals que operen en diferents parts del país.

Així, l’activitat es concentra al voltant de tres grans grups:

• Grupo Intercorp: Supermercats Peruanos (Vivanda, Plaza Vea i Makro).
• Grupo Cencosud: Metro i Wong.
• Grupo Fallabella: Hipermercats Tottus.

Entre aquests grups sumen al voltant de 270 punts de venda distribuïts entre Lima i les províncies. Similar a les botigues per departaments, el Grupo Cencosud i el Grupo Fallabella són d’origen xilè, mentre que el Grupo Intercorp/Supermercats Peruanos és de capital nacional.

El grup Intercorp/Supermercats Peruanos és propietari de les cadenes PlazaVea (hipermercats), Vivanda (supermercats) i Makro (format majorista de productes alimentaris i no alimentaris), a més de les botigues de descompte Mass i Ecomax. Aquest grup compta amb una participació de mercat d’aproximadament el 46%, ocupant la posició més prominent. El segueix el Grupo Cencosud, que opera els supermercats Wong i Metro, amb una participació del 28%, i els hipermercats Tottus, que representen el 26% del total.

Grupo Intercorp/Supermercados Peruanos

• Vivanda: Cadena de supermercats que ofereix productes frescos i de qualitat premium. Pots trobar-hi aliments, begudes, productes de cura personal i articles per a la llar.
• Plaza Vea: Ofereixen una àmplia varietat de productes, des d'aliments fins a articles per a la llar i cura personal.  Compten amb botigues físiques i una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.
• Makro: És una cadena d'hipermercats que ofereix una àmplia gamma de productes per a la llar, l'hostaleria i el comerç. Disposen tant de botigues físiques com d'una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.

Grupo Cencosud

• Metro: Ofereix una àmplia varietat de productes, des d'aliments fins a articles per a la llar i cura personal. Se centra en el sector del retail i supermercats. Tenen botigues físiques i una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.
• Wong: És una cadena de supermercats a Perú que ofereix una àmplia varietat de productes, des d'aliments fins a articles per a la llar i cura personal. Es concentra en el sector del retail i supermercats.

Grupo Falabella

• Tottus:  Forma part d'un conjunt de cadena de supermercats i hipermercats a Perú que es dedica al sector del retail i supermercats. Ofereixen una àmplia gamma de productes, incloent-hi aliments, articles per a la llar i productes de cura personal.

HORECA: Aquest canal té una gran importància al Perú per l'impacte econòmic i social que genera. Representa aproximadament el 7,5% del total d'activitats econòmiques del país. Aquest sector ha experimentat un creixement significatiu, especialment en el mercat turístic, hoteler i gastronòmic. L'activitat dels restaurants, que inclou serveis d'aliments i begudes, ha mostrat un creixement constant, acumulant diversos mesos de resultats positius. A més, les inversions en el sector hoteler han augmentat, superant els 3.500 milions de dòlars fins al 2024. La sostenibilitat dels canals majoristes i minoristes en el mercat permet la inversió de capital per a l'obertura de nous establiments, la remodelació dels existents i la compra i venda de béns i subministraments necessaris en els locals.

A més, no només contribueix a l'economia a través de la generació d'ocupació i l'impuls del turisme, sinó que també juga un paper crucial en la promoció de la gastronomia peruana a nivell internacional.

COMERÇ ELECTRÒNIC: Al Perú, hi ha diverses plataformes de venda d'aliments en línia que ofereixen una àmplia gamma de productes alimentaris i serveis de lliurament a domicili.

Aquest canal ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys gràcies a la comoditat per als consumidors i l'efecte de la pandèmia, especialment a les grans ciutats com Lima i Arequipa. Així mateix, el 10% de les vendes totals es realitzen mitjançant aquest canal.

Entre les principals plataformes de venda d'aliments en línia al Perú trobem:

• Rappi: Ofereix una àmplia varietat de productes de supermercats, restaurants i botigues especialitzades.
• Pedidos Ya: Especialitzada en el lliurament d'aliments de restaurants i supermercats.
• Manzana verde: Enfocada en el lliurament de menjars saludables i plans d'alimentació.
• Plaza Vea: A més de les seves botigues físiques, té una forta presència en el comerç electrònic amb una àmplia gamma de productes.
• Tottus: Una altra cadena de supermercats que ofereix compres en línia i lliurament a domicili.
• Mercado Libre: Ofereix aliments i productes de consum diari.
• Falabella: Ofereix una varietat de productes, incloent-hi aliments i begudes.
• Ripley: Similar a Falabella, ofereix una gamma de productes que inclou aliments.
• Wong: Supermercat amb una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.
• Metro: Supermercat amb una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.
• Vivanda: Supermercat que ofereix una experiència de compra en línia amb lliurament a domicili.
• Makro: Hipermercat que ofereix una plataforma en línia per a compres i lliuraments a domicili.

Tendències destacades:

• Creixement del comerç electrònic alimentari: Al Perú, el comerç electrònic alimentari ha experimentat un creixement significatiu, impulsat per l'adopció de tecnologies digitals i la comoditat que ofereixen les compres en línia. Plataformes com Rappi i PedidosYa han guanyat popularitat, oferint una àmplia varietat de productes alimentaris i promocions atractives.
   
• Enfocament en la salut i el benestar: Els consumidors peruans estan cada cop més conscienciats sobre la importància d'una alimentació saludable. Això ha provocat un augment de la demanda de productes naturals i saludables, com ara aliments orgànics, sense gluten i baixos en calories. Les botigues en línia estan responent a aquesta tendència oferint una major varietat d'aquests tipus de productes.
   
• Innovació en l'embalatge i el producte: Les empreses alimentàries al Perú estan innovant en el disseny dels seus embalatges i productes per satisfer les necessitats canviants dels consumidors i del mercat. Això inclou l'ús d'embalatges sostenibles i formats de porció més petits que s'adapten a estils de vida més ràpids i a preocupacions ambientals.
   
• Augment de la demanda d'aliments processats: El ritme de vida accelerat i la creixent urbanització al Perú han impulsat una major demanda d'aliments processats i preparats. Els consumidors busquen comoditat en productes com menjars precuinats, snacks envasats i aliments congelats, que s'ajusten a les seves agendes ocupades.

En resum, la distribució alimentària al Perú està experimentant canvis importants, impulsats per factors com la urbanització, l'avenç tecnològic i les transformacions en els hàbits de compra dels consumidors. El sector organitzat seguirà creixent gràcies a l'expansió urbana, l'augment de la renda disponible i la incorporació de nous actors nacionals i internacionals. S’espera que la classe mitjana i alta al Perú continuï expandint-se, cosa que augmentarà la demanda de productes alimentaris de major qualitat i varietat. Aquest segment poblacional presenta gustos més diversificats i una preferència creixent pels sabors internacionals. Les empreses alimentàries que vulguin entrar en aquest mercat hauran d'adaptar-se a aquestes noves tendències i entendre els diferents canals de distribució per assolir l'èxit.

A més, la creixent preocupació per la sostenibilitat i la salut està generant una major demanda de productes orgànics i embalatges ecològics. Les empreses que puguin oferir productes alineats amb aquestes preocupacions tindran un avantatge competitiu en el mercat peruà.