Crisi del mercat del cacau: com afecta a la producció, els preus i el consum?

El mercat global del cacau està travessant una crisi profunda que afecta tant la producció com els preus. Factors com el canvi climàtic, malalties dels cultius i competència per l'ús de la terra estan provocant una disminució significativa en la producció, especialment a l'Àfrica Occidental. Aquestes circumstàncies han portat a un augment històric dels preus i una escassetat que impacta diverses indústries alimentàries. A més, els problemes ètics i de sostenibilitat agreugen la situació, afectant les decisions de compra dels consumidors. Davant aquest panorama, s'estan explorant innovacions i alternatives per pal·liar la crisi del cacau.

Aquesta situació es resumeix en els següent punts:

1. Augment de preus i escassetat:

Els preus del cacau van assolir màxims històrics a l'abril de 2024, assolint els 11,46€/Kg, per la disminució de la producció a l'Àfrica Occidental, impulsada per condicions climàtiques extremes, malalties dels cultius, arbres envellits i competència per l'ús de la terra. La producció global de cacau ha disminuït gairebé un 11% aquest any.

2. Impacte en la Indústria Alimentària:

La manca de cacau afectarà múltiples categories de productes: el 42% dels llançaments globals de postres i gelats, el 32% dels productes de forneria i el 25% dels cereals per esmorzar contenien ingredients de cacau en els últims cinc anys.

3. Reaccions dels consumidors:

Davant dels preus més alts, els consumidors estan reduint el seu consum de xocolata: per exemple, el 54% dels canadencs i el 52% dels francesos han reduït la quantitat comprada per preocupacions financeres.

4. Problemes ètics i de sostenibilitat:

La producció de cacau està afectada per problemes ètics com el treball infantil i la desforestació. Així, per exemple, el 30% dels compradors de xocolata a Alemanya han deixat de comprar marques que tracten els seus treballadors de manera poc ètica, i el 47% es senten decebuts si els productes no informen sobre el seu impacte ambiental.

La desforestació i el treball infantil segueixen sent problemes persistents a Côte d'Ivoire i Ghana, que representen aproximadament el 65% del subministrament mundial de cacau.

5. Innovacions i alternatives:

La pressió sobre la indústria del cacau està impulsant la recerca d'alternatives com el cacau cultivat en laboratori i altres ingredients sintètics, que busquen replicar el sabor i la textura del cacau mentre s'aborden els problemes de sostenibilitat i ètica.

6. Regulacions i substituts:

Les regulacions també influeixen en les decisions sobre alternatives a la mantega de cacau. La Unió Europea ha implementat regulacions que prohibeixen ingredients que han provocat desforestació, afectant l'ús d'oli de palma i altres ingredients en la confiteria de xocolata.

Impacte en les categories de producte

La crisi del cacau afecta diverses categories de productes: postres, gelats, productes de forneria i cereals per esmorzar. Les marques estan augmentant els preus, reduint la mida dels productes o disminuint la quantitat de xocolata. Això està impulsant la innovació en ingredients derivats en laboratori i alternatives al cacau, com el cacau cultivat en cèl·lules. Davant els preus més alts, els consumidors redueixen el seu consum de xocolata o compren productes més petits.

Perspectives a llarg termini del mercat del cacau

Les perspectives a llarg termini per al mercat del cacau no són optimistes. La producció ha disminuït significativament per factors com el canvi climàtic, malalties dels cultius, arbres envellits i competència per l'ús de la terra. S'espera que la volatilitat dels preus continuï a causa d'aquests problemes persistents. El canvi climàtic seguirà amenaçant la producció mundial de cacau, ja que els arbres són vulnerables a esdeveniments climàtics extrems.

Perspectives dels consumidors sobre la reducció de mida dels productes de xocolata

Els consumidors estan acceptant la reducció en la mida dels productes de xocolata per diversos motius:

• Controlar el consum de calories i mantenir una dieta saludable.
• Preocupacions financeres i augment dels preus del cacau i la xocolata.
• Preferència per productes més petits en lloc d'augments de preus.

En conclusió, la crisi del cacau presenta desafiaments importants per a la indústria alimentària global, amb repercussions econòmiques i ètiques significatives. La disminució de la producció i l'augment dels preus estan transformant el mercat, obligant a les marques a innovar i buscar alternatives sostenibles. Els consumidors, per la seva banda, adapten els seus hàbits de compra en resposta a aquests canvis. Malgrat els esforços per mitigar els problemes, les perspectives a llarg termini per al mercat del cacau continuen sent incertes. Caldrà una col·laboració global per abordar els múltiples factors que contribueixen a aquesta crisi persistent.

Com afecta la crisi del cacau al Fine Food català?

El sector del Fine Food és el segon sector exportador agroalimentari tant en valor com en volum, però també el primer importador, fet que posa en relleu el gruix de la indústria transformadora agroalimentària catalana i la seva capacitat i potencialitat comercialitzadora-exportadora. 

Catalunya compta amb una important tradició en el món de la xocolata, un dels productes més valorats i desitjats arreu del món que també té una forta trajectòria a la cuina catalana amb professionals de gran prestigi.

Més de 150 empreses catalanes importen anualment entre 180 i 200 mil tones de cacau i derivats per nodrir la indústria de la fabricació de xocolata a Catalunya. Aquest xifra s’ha mantingut molt estable en els últims 10 anys si bé el preu per Kg ha passat de 2,50E/kg a 3,57€/kg al 2023. I amb les últimes dades disponibles de 2024 (fins abril) el preu s’ha disparat a 3,89 suposant un increment de més del 7,6% en un quadrimestre. Tot i així, la cotització al juliol ha disminuït i, juntament amb el fet que la majoria de contractes de subministrament són a mig termini, el preu final d’importació s’ha contingut en gran mesura.

Costa d’Ivory és el principal proveïdor català amb el 28,5% del total importat, seguit d’Alemanya 13,5%, França 12,7%, Països Baixos 8,1%, Bèlgica 6,3% i Ghana 5,5%. Aquests 6 mercats ostenten pràcticament el 75% del total. El 25% restant el constitueixen 92 mercats.

El tracta d’un sector que a banda de conviure amb la tradició, artesania i exclusivitat, també viu, en paral·lel, la seva particular transformació, imposada per les noves tendències del consum i, inevitablement, la irrupció de les noves tecnologies, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats i preocupacions dels compradors tant d’aquí com d’arreu dels 126 mercats on s’exporten aquests productes per un valor de 420,5 M€, sent França la principal destinació amb un 14,6% de total. El segueixen Itàlia (9,9%), Portugal (8,9%), Estats Units (6,9%), Alemanya (5,4%) i Bèlgica (4,3%).

Les dades radiografien el sector de la xocolata que va representar un 2,75% en valor de totes les exportacions d’aliments i begudes de Catalunya al 2023, sent el major exportador d’Espanya amb un 42,58% del total. En aquest sentit, Prodeca promou, periòdicament, la presència dels productors catalans a fires sectorials com la ISM, referent internacional de productes dolços on Catalunya disposa d’un estand propi que esdevé un aparador de gran interès.

Font: Àrea de Coneixement i Estratègia Prodeca a partir de Mintel i dades d’AEAT i Euromonitor International Ltd.

Si vols conèixer més actuacions que promoguin internacionalment els dolços i productes fine food pots escriure a Maria Pla a mariapla@gencat.cat