Característiques de la distribució

La cadena de distribució a l’Índia és complexa i presenta deficiències estructurals rellevants. Les principals limitacions inclouen la manca d’infraestructures de transport adequades i de mà d’obra qualificada, greus deficiències en la cadena de fred que provoquen pèrdues del 15-18% de la producció agrícola anual, una baixa innovació tecnològica i la fragmentació del sector logístic, on més del 90% no està estandarditzat.

Amb més de 13 milions de botigues i un milió de distribuïdors, l’ecosistema retail indi és, efectivament, el més complex del món. El sector retail alimentari representa el 65% del total, i s’espera que el mercat retail global assoleixi el 2030 un valor d’entre 1,6 i 1,93 bilions de dòlars, molt per sobre de les previsions anteriors de 1,119 bilions de dòlars. El retail organitzat continuarà creixent de manera accelerada, impulsat per la urbanització massiva —que portarà el 40% de la població a viure en àrees urbanes el 2030—, l’augment de la renda disponible i l’entrada de nous actors nacionals i internacionals.

Les empreses del sector alimentari català que vulguin accedir amb èxit a aquest mercat dinàmic hauran d’adaptar-se estratègicament a aquestes tendències estructurals emergents, desenvolupar una comprensió profunda dels canals de distribució —des de les kirana tradicionals fins a plataformes digitals com JioMart— i establir aliances sòlides amb distribuïdors locals capaços de gestionar les complexitats regulatòries i logístiques del mercat indi.

Font: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca a partir d'Expert Market Research, IBEF, Bain & Company, FICCI, Invest India i IMARC. Tipus de canvi mitjà 2025: 1 EUR = 1,087 USD. Dades 2025.

Tot i que la distribució alimentària a l’Índia abasta diversos canals, es poden agrupar en tres grans tipologies:

Tipologia de canals de distribució:

• No organitzat: El comerç tradicional, com els mercats locals, botigues de la vora del carrer (kirana) i botigues de propietat independent, continua sent un dels principals canals de distribució alimentària a l'Índia.

  Aquests establiments tenen una forta presència a nivell local i solen oferir una àmplia gamma de productes alimentaris frescos i envasats. El 85% de les vendes totals es realitza a través d’aquest canal, compost per prop de 13 milions de kiranes.

• Organitzat: Dins d’aquest canal podem diferenciar entre els Supermercats-Hipermercats i part del canal HORECA.

  El retail modern organitzat està creixent actualment a una taxa anual del 15%. El 15% de les vendes totals es realitza a través d’aquest canal.

Supermercats i Hipermercats: Amb l'augment de la urbanització i el canvi en els hàbits de compra, els supermercats i hipermercats s'han popularitzat a les grans ciutats de l'Índia. Aquests establiments ofereixen una experiència de compra més moderna i compten amb una ampla varietat de productes alimentaris, des de marques locals fins a internacionals.

La presència d'aquests establiments a l'Índia encara és molt baixa en comparació amb altres països occidentals. Tot i això, ciutats com Bangalore, Mumbai, Pune i Delhi estan adoptant formes de consum més modernes.

Els consumidors tenen estils de vida cada vegada més accelerats, per la qual cosa prefereixen fer les seves compres a supermercats i hipermercats on estalvien temps i hi ha una àmplia varietat de productes.

Hi ha diverses cadenes nacionals que tenen una presència significativa a escala nacional i operen en diverses ciutats i estats de l’Índia. A més, també hi ha una gran quantitat de supermercats regionals, independents i franquícies internacionals que operen en diferents parts del país.

• BigBasket: Combina l’atmosfera del basar tradicional indi amb la comoditat d’un supermercat internacional, destacant l’experiència de “veure, tocar i sentir” i una gran varietat de productes frescos i envasats.
• D-Mart: D-Mart és una cadena de supermercats coneguda per oferir preus competitius i una experiència de compra eficient.
• Lulu: És un conglomerat multinacional d’origen indoemiratià amb seu a Abu Dhabi i una xarxa de més de 250 hipermercats repartits per l’Orient Mitjà, Àsia i altres regions. A l’Índia, el grup opera 7 hipermercats en ciutats com Kochi, Bangalore, Lucknow, Hyderabad i Coimbatore, a més de 5 centres comercials i altres actius com hotels i centres de convencions.
• More Retail: És una cadena de supermercats operada per Samara Capital i Amazon. Ofereix una àmplia varietat de productes a preus competitius.
• Reliance Fresh: Reliance Fresh és una cadena de supermercats propietat de Reliance Retail, una divisió del grup Reliance Industries Limited. Ofereix una àmplia varietat de productes frescos i envasats.
• Smart Bazaar: És una divisió del grup Reliance Industries Limited, després del tancament de moltes botigues Big Bazaar. Ofereix una àmplia selecció de productes a preus competitius.
• Spar: Opera en format d’hipermercats compactes fruit de l’aliança amb Max Hypermarkets; les seves botigues solen ubicar-se en centres comercials i se centren en la frescor, un assortiment ampli i preus competitius.
• Spencer's Retail: És una cadena de supermercats que ofereix una àmplia gamma de productes alimentaris, no alimentaris i de consum.

Supermercats i hipermercats prèmium:

• Fresh Signature: Supermercat prèmium i experimental de Reliance Retail, dissenyat com un espai amb una àmplia oferta de productes frescos, ingredients internacionals i zones de cuina en viu per convertir la compra en una experiència culinària.
• Freshpik: Concepte orientat al segment ultra prèmium de Reliance Retail. Tres superstores gourmet amb un assortiment curat de productes importats i poc comuns, vins, formatges i plats preparats (Mumbai i Bangalore).
• Nature’s Basket: Cadena prèmium enfocada en productes gourmet, ingredients importats i oferta ecològica; va ser adquirida per Spencer’s Retail i opera principalment en grans ciutats (Mumbai, Bangalore, Pune, Calcuta).
• Modern Bazaar: Cadena de supermercats prèmium operada per Aditya Birla Group, amb presència concentrada principalment a la regió de Delhi-NCR. Es distingeix per oferir un format de grocery prèmium que combina productes gourmet selectes amb opcions mainstream.
• Bombay Gourmet: Cadena de supermercats gourmet fundada a Mumbai el 2020, amb més de 18 botigues distribuïdes per ciutats com Mumbai, Pune, Goa i Hyderabad. Ofereix una àmplia selecció de productes prèmium nacionals i internacionals, incloent-hi xocolates, formatges, begudes, fruita fresca i especialitats asiàtiques, europees i americanes.
• Food Square: Actor relativament nou en el segment gourmet que selecciona productes de l’Índia i d’arreu del món, combinant venda al detall amb cafeteria i oferta gastronòmica pròpia.
• Le Marche: És una xarxa de delicatessen i botigues gourmet del nord de l’Índia que ofereix fleca fresca, xarcuteria, formatges i productes importats; es posiciona com a destinació per a consumidors exigents a Delhi NCR i voltants.

Supermercats especialitzats en productes orgànics prèmium:

• Organic World: Lidera amb una presència consolidada a Mumbai, Delhi, Bangalore i altres ciutats metropolitanes, operant sota un format de supermercat ecològic prèmium especialitzat exclusivament en productes ecològics 100% certificats.
• Down To Earth Organic: opera com una cadena ecològica prèmium amb ubicacions estratègiques a Mumbai, Delhi i Pune, diferenciant-se pel seu enfocament en superaliments i productes aiurvèdics prèmium.
• Fab India Fresh: tot i tenir una presència més limitada a Delhi i Mumbai, representa un format únic de grocery ecològic prèmium especialitzat en productes ecològics tradicionals indis.

Comerç electrònic: a l’Índia, hi ha diverses plataformes de venda d’aliments en línia que ofereixen una àmplia gamma de productes alimentaris i serveis de lliurament a domicili.

Aquest canal ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys gràcies a la comoditat per als consumidors i a l’efecte de la pandèmia, sobretot a les grans ciutats (conegudes com a Tier I i II).

El comerç electrònic a l’Índia ha assolit una escala massiva: 640 milions d’usuaris, amb una facturació que va passar de 164.000 milions de USD el 2024 a 222.000 milions de USD el 2025, i amb una adopció creixent dels pagaments digitals. El 75% dels nous usuaris procedeix de zones rurals, fet que obliga les plataformes a adaptar assortiments, preus i logística a mercats molt heterogenis. S’estima que el 50% dels usuaris d’Internet seran compradors en línia el 2026, cosa que reflecteix la transició de la navegació a la compra habitual i la maduresa de la infraestructura de pagaments i lliurament. El 3% de les vendes totals es realitza mitjançant aquest canal.

Entre les principals plataformes de venda d’aliments en línia a l’Índia trobem:

• BigBasket: És una de les plataformes de venda d’aliments en línia més grans de l’Índia; ofereix una àmplia selecció de productes frescos, envasats i gourmet, així com altres articles de consum.
• JioMart: És la plataforma de Reliance Retail i ofereix una àmplia selecció de productes alimentaris, articles d’higiene personal i altres productes essencials.
• Nature's Basket: Especialitzada en productes gourmet, ecològics i importats.
• Amazon Pantry: És la secció de supermercat en línia d’Amazon Índia, que ofereix una àmplia gamma de productes alimentaris, begudes, articles de neteja i altres articles domèstics.
• Urban Platter: Especialitzada en productes gourmet, ingredients internacionals i aliments saludables, amb un ampli catàleg de marques pròpies i articles importats.
• Grofers: Ofereix una àmplia varietat de productes frescos, comestibles, productes d’higiene personal i molt més.
• Flipkart Supermart: És la plataforma de Flipkart, un dels principals minoristes electrònics de l’Índia. Ofereix una àmplia selecció de productes alimentaris, com ara fruita, verdures, comestibles, lactis i molt més.

HORECA: aquest canal té una gran importància a l’Índia a l’hora d’introduir nous productes al mercat, especialment productes d’alta qualitat que no siguin coneguts per la població.

Els hotels de luxe conformen una baula final important dins de la cadena de distribució d’algunes categories d’aliments processats, ja que els seus clients pertanyen a les classes altes de la societat índia o són turistes amb un elevat poder adquisitiu que demanden productes de qualitat.

A més, els hotels i alguns restaurants disposen de l’aprovació del Departament de Turisme de l’Índia i, per aquest motiu, tenen avantatges fiscals a l’hora d’importar productes alimentaris.

El sector de l’hostaleria a l’Índia mou 24.610 milions de USD i creix al voltant del 5% anual, mentre que el segment de restauració arriba als 17.540 milions de USD amb un creixement proper al 7%. Tota l’activitat aporta aproximadament el 7% del PIB i es beneficia de l’arribada de 14 milions de turistes estrangers a l’any. A més, el sector organitzat està creixent: va passar del 35% el 2023 al 43% el 2025.

Per als grans hotels i resorts, els factors clau són mantenir una qualitat constant, garantir la traçabilitat, complir amb certificacions sanitàries, disposar d’una logística fiable d’emmagatzematge en fred i controlar els costos de transport, a més d’adaptar el producte a les preferències de sabor locals. Entre les grans cadenes hi trobem:

• Accor: grup francès amb una cartera diversa a l’Índia que inclou Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, ibis i Swissôtel. El seu origen europeu es tradueix en una major obertura a producte mediterrani i cartes amb presència d’ingredients d’importació.
• Four Seasons Hotels and Resorts: presència selectiva però molt influent en el segment ultra luxe (Mumbai, Bangalore). Cartes gastronòmiques amb un fort component internacional i demanda de producte gourmet d’altíssima gamma.
• Hilton Worldwide: present a l’Índia amb Waldorf Astoria, Conrad, Hilton, DoubleTree by Hilton i Hampton by Hilton. Es troba en plena fase d’expansió i ha anunciat plans per triplicar la seva presència en els pròxims anys, fet que obre oportunitats per a proveïdors de producte prèmium.
• Hyatt / Andaz y boutique de luxe: hotels boutique i resorts de marques com Andaz (Delhi), que aposten per experiències gastronòmiques diferenciades i menús d’autor, receptius a productes diferencials amb història i denominació d’origen.
• Hyatt Hotels Corporation: opera a l’Índia amb les marques Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Centric, Andaz i Hyatt Place. Molt fort en el segment corporatiu i MICE (reunions, incentius, congressos i esdeveniment), amb restaurants de cuina internacional que demanden productes d’origen controlat.
• IHG Hotels & Resorts: opera a l’Índia amb InterContinental, Regent, Crowne Plaza, Holiday Inn i Holiday Inn Express. Fort en el segment urbà de negocis i en destinacions turístiques secundàries.
• ITC Hotels: cadena de luxe present a tota l’Índia, coneguda per les seves propietats emblemàtiques que combinen disseny contemporani i elements del patrimoni local. Destaca pel seu enfocament en la sostenibilitat, la gastronomia d’alta qualitat i serveis orientats a clients corporatius i d’oci. Les seves marques inclouen ITC Hotels (luxe), Welcomhotel (prèmium) i Fortune Hotels (gamma mitjana-alta).
• Jumeirah, Mandarin Oriental i Six Senses: Marques de luxe internacional amb obertures recents o en projecte a l’Índia, orientades a un client ultra prèmium i amb cartes gastronòmiques molt exigents quant a l’origen del producte.
• Leela Palaces, Hotels and Resorts: Cadena de resorts i hotels d’alta gamma que aposta pel luxe opulent, interiors elegants i experiències personalitzades per a hostes exigents. Les seves propietats, ubicades en grans ciutats i destinacions turístiques, se centren en l’excel·lència en el servei i l’oferta gastronòmica sofisticada.
• Lemon Tree Hotels: La major cadena hotelera índia en el segment mid-market, amb les marques Aurika (upscale), Lemon Tree Premier, Lemon Tree Hotels i Red Fox. Tot i que el seu tiquet mitjà és inferior, la seva escala la converteix en un canal interessant per a productes d’importació accessibles.
• Marriott International: El major operador internacional a l’Índia pel que fa al nombre d’habitacions, amb presència a través de marques com JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, Marriott, Sheraton, Le Méridien, Westin, Courtyard i Fairfield. La seva escala i diversitat de marques el converteixen en un dels principals compradors de producte gourmet i importat.
• Radisson Hotel Group: Una de les cadenes internacionals amb més penetració en ciutats tier-2 i tier-3 de l’Índia, amb les marques Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn i Country Inn & Suites. Rellevant pel seu volum i diversitat geogràfica.
• Sarovar Hotels & Resorts: Cadena amb àmplia presència en ciutats secundàries i en el segment business, amb les marques Sarovar Premiere, Sarovar Portico i Hometel.
• Taj Hotels (grupo Indian Hotels Company – IHCL): És sinònim d’hospitalitat icònica a l’Índia, amb hotels històrics i urbans que ofereixen experiències de luxe i atenció al detall. La marca manté una forta reputació internacional gràcies al seu servei refinat, oferta gastronòmica i presència en destinacions clau. El grup opera també les marques Taj, SeleQtions, Vivanta, Ginger i Gateway.
• The Lalit Suri Hospitality Group: Cadena índia de cinc estrelles amb propietats a les principals ciutats i destinacions turístiques. Coneguda per la seva aposta per la cuina índia contemporània i de fusió, i per esdeveniments i banquets de gran format.
• The Oberoi Group: Una de les cadenes hoteleres més prestigioses de l’Índia, reconeguda mundialment pel seu servei personalitzat i estàndards d’excel·lència. Les seves propietats insígnia (Oberoi i Trident) destaquen per una oferta gastronòmica sofisticada amb una forta presència de cuina internacional i europea, fet que les converteix en clients estratègics per a productes prèmium importats.