Crisis del mercado del cacao: ¿cómo afecta a la producción, los precios y el consumo?

El mercado global del cacao está atravesando una crisis profunda que afecta tanto a la producción como a los precios. Factores como el cambio climático, las enfermedades de los cultivos y la competencia por el uso de la tierra están provocando una disminución significativa en la producción, especialmente en África Occidental. Estas circunstancias han llevado a un aumento histórico de los precios y a una escasez que impacta en diversas industrias alimentarias. Además, los problemas éticos y de sostenibilidad agravan la situación, afectando a las decisiones de compra de los consumidores. Ante este panorama, se están explorando innovaciones y alternativas para paliar la crisis del cacao.

Esta situación se resume en los siguientes puntos:

1. Aumento de precios y escasez:

Los precios del cacao alcanzaron máximos históricos en abril de 2024, llegando a los 11,46 €/kg, por la disminución de la producción en África Occidental, impulsada por condiciones climáticas extremas, enfermedades de los cultivos, árboles envejecidos y competencia por el uso de la tierra. La producción global de cacao ha disminuido casi un 11% este año.

2. Impacto en la industria alimentaria:

La falta de cacao afectará a múltiples categorías de productos: el 42% de los lanzamientos globales de postres y helados, el 32% de los productos de panadería y el 25% de los cereales para el desayuno contenían ingredientes de cacao en los últimos cinco años.

3. Reacciones de los consumidores:

Ante los precios más altos, los consumidores están reduciendo su consumo de chocolate: por ejemplo, el 54% de los canadienses y el 52% de los franceses han reducido la cantidad comprada por preocupaciones financieras.

4. Problemas éticos y de sostenibilidad:

La producción de cacao está afectada por problemas éticos como el trabajo infantil y la deforestación. Así, por ejemplo, el 30% de los compradores de chocolate en Alemania han dejado de comprar marcas que tratan a sus trabajadores de manera poco ética, y el 47% se sienten decepcionados si los productos no informan sobre su impacto ambiental.

La deforestación y el trabajo infantil siguen siendo problemas persistentes en Costa de Marfil y Ghana, que representan aproximadamente el 65% del suministro mundial de cacao.

5. Innovaciones y alternativas:

La presión sobre la industria del cacao está impulsando la búsqueda de alternativas como el cacao cultivado en laboratorio y otros ingredientes sintéticos, que buscan replicar el sabor y la textura del cacao mientras se abordan los problemas de sostenibilidad y ética.

6. Regulaciones y sustitutos:

Las regulaciones también influyen en las decisiones sobre alternativas a la manteca de cacao. La Unión Europea ha implementado regulaciones que prohíben ingredientes que han provocado deforestación, afectando al uso de aceite de palma y otros ingredientes en la confitería de chocolate.

Impacto en las categorías de producto

La crisis del cacao afecta a diversas categorías de productos: postres, helados, productos de panadería y cereales para el desayuno. Las marcas están aumentando los precios, reduciendo el tamaño de los productos o disminuyendo la cantidad de chocolate. Esto está impulsando la innovación en ingredientes derivados en laboratorio y alternativas al cacao, como el cacao cultivado en células. Ante los precios más altos, los consumidores reducen su consumo de chocolate o compran productos más pequeños.

Perspectivas a largo plazo del mercado del cacao

Las perspectivas a largo plazo para el mercado del cacao no son optimistas. La producción ha disminuido significativamente por factores como el cambio climático, las enfermedades de los cultivos, los árboles envejecidos y la competencia por el uso de la tierra. Se espera que la volatilidad de los precios continúe debido a estos problemas persistentes. El cambio climático seguirá amenazando la producción mundial de cacao, ya que los árboles son vulnerables a eventos climáticos extremos.

Perspectivas de los consumidores sobre la reducción de tamaño de los productos de chocolate

Los consumidores están aceptando la reducción en el tamaño de los productos de chocolate por diversos motivos:

• Controlar el consumo de calorías y mantener una dieta saludable.
• Preocupaciones financieras y aumento de los precios del cacao y el chocolate.
• Preferencia por productos más pequeños en lugar de aumentos de precios.

En conclusión, la crisis del cacao presenta desafíos importantes para la industria alimentaria global, con repercusiones económicas y éticas significativas. La disminución de la producción y el aumento de los precios están transformando el mercado, obligando a las marcas a innovar y buscar alternativas sostenibles. Los consumidores, por su parte, adaptan sus hábitos de compra en respuesta a estos cambios. A pesar de los esfuerzos por mitigar los problemas, las perspectivas a largo plazo para el mercado del cacao continúan siendo inciertas. Será necesaria una colaboración global para abordar los múltiples factores que contribuyen a esta crisis persistente.

¿Cómo afecta la crisis del cacao al Fine Food catalán?

El sector del Fine Food es el segundo sector exportador agroalimentario tanto en valor como en volumen, pero también el primer importador, lo que pone de relieve el peso de la industria transformadora agroalimentaria catalana y su capacidad y potencial comercializador-exportador. 

Cataluña cuenta con una importante tradición en el mundo del chocolate, uno de los productos más valorados y deseados en todo el mundo, que también tiene una fuerte trayectoria en la cocina catalana con profesionales de gran prestigio.

Más de 150 empresas catalanas importan anualmente entre 180 y 200 mil toneladas de cacao y derivados para nutrir la industria de la fabricación de chocolate en Cataluña. Esta cifra se ha mantenido muy estable en los últimos 10 años, si bien el precio por kg ha pasado de 2,50 €/kg a 3,57 €/kg en 2023. Y con los últimos datos disponibles de 2024 (hasta abril) el precio se ha disparado a 3,89, suponiendo un incremento de más del 7,6% en un cuatrimestre. Aun así, la cotización en julio ha disminuido y, junto con el hecho de que la mayoría de contratos de suministro son a medio plazo, el precio final de importación se ha contenido en gran medida.

Costa de Marfil es el principal proveedor catalán con el 28,5% del total importado, seguido de Alemania 13,5%, Francia 12,7%, Países Bajos 8,1%, Bélgica 6,3% y Ghana 5,5%. Estos 6 mercados ostentan prácticamente el 75% del total. El 25% restante lo constituyen 92 mercados.

Se trata de un sector que, además de convivir con la tradición, la artesanía y la exclusividad, también vive en paralelo su particular transformación, impuesta por las nuevas tendencias de consumo y, inevitablemente, la irrupción de las nuevas tecnologías, con la voluntad de dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de los compradores tanto de aquí como de los 126 mercados donde se exportan estos productos por un valor de 420,5 M€, siendo Francia el principal destino con un 14,6% del total. Le siguen Italia (9,9%), Portugal (8,9%), Estados Unidos (6,9%), Alemania (5,4%) y Bélgica (4,3%).

Los datos radiografían el sector del chocolate, que representó un 2,75% en valor de todas las exportaciones de alimentos y bebidas de Cataluña en 2023, siendo el mayor exportador de España con un 42,58% del total. En este sentido, Prodeca promueve periódicamente la presencia de los productores catalanes en ferias sectoriales como la ISM, referente internacional de productos dulces donde Cataluña dispone de un estand propio que se convierte en un escaparate de gran interés.

Fuente: Área de Conocimiento y Estrategia de Prodeca a partir de Mintel y datos de la AEAT y Euromonitor International Ltd.

Si quieres conocer más actuaciones que promuevan internacionalmente los dulces y productos fine food puedes escribir a Maria Pla a mariapla@gencat.cat