El comercio internacional de los vinos catalanes: consolidación del valor a pesar de la caída en volumen

El pasado 19 de febrero, la directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, presentaban los datos de comercio internacional del agroalimentario catalán. El sector alcanzaba un récord histórico y la mayoría de sectores incrementaba el valor de las exportaciones, en línea con la estrategia basada en la valorización de los productos por delante del volumen.

El sector del vino catalán se mantiene como uno de los segmentos clave. Aunque se sitúa en quinta posición dentro del ranking exportador agroalimentario, su aportación a la valorización del sector es fundamental. La tendencia del sector hacia mercados de mayor valor añadido refuerza la posición del vino y los espumosos catalanes en el mercado global. El sector ha mantenido su relevancia en los mercados internacionales durante 2024, a pesar de los desafíos derivados de una reducción significativa en el volumen exportado. En términos de valor, el sector ha mantenido prácticamente las mismas cifras (-0,35%), mientras que el volumen exportado se ha reducido en un -10,19%. Un contraste que refuerza el ratio valor-volumen, que ha aumentado más de un 10% respecto a 2023, impulsado por la demanda de productos de gama alta.

El vino tranquilo y los mercados clave

El vino tranquilo ha representado un 35,73% del total de las exportaciones, con una caída en volumen del -14,52% y en valor del -5,72%. A pesar de este descenso general, algunos mercados han mostrado una evolución positiva, destacando los Estados Unidos (+6,18%), Canadá (+4,40%) y los Países Bajos (+15,64%). Por el contrario, Alemania (-31,63%), Suiza (-23,55%) y Japón (-9,98%) han registrado descensos notables.

Los espumosos, motor del sector

Los vinos espumosos han consolidado su posición como principal impulsor del sector vitivinícola catalán, representando el 62,38% del valor exportado y el 63,32% del volumen total. Este segmento ha experimentado un incremento del 2,56% en valor, a pesar de una caída del -8,52% en volumen. El cava, que constituye el 83% del total de espumosos exportados, ha mostrado una estabilidad notable en valor (-0,43%) a pesar de una reducción en volumen del -13,91%. Esta tendencia ha supuesto un incremento del ratio valor-volumen (+12,43%).

Dentro del sector del cava, destacan las subidas en los Países Bajos (+47%), Suecia (+13%), Japón (+13%), Reino Unido (+10%) y Estados Unidos (+8%), mientras que Alemania ha experimentado un descenso superior al 50%. 

Evolución del sector del vino en los últimos 10 años

Si analizamos la evolución del sector del vino y cava en la última década (2014-2024), observamos una tendencia positiva en términos de valor, a pesar de una reducción en volumen. Las exportaciones totales de vino y cava han crecido un 4,65% en valor, pasando de 594,31 M€ en 2014 a 621,95 M€ en 2024. Destaca especialmente el incremento del segmento de los espumosos, que han crecido un 16,35% en valor. Por el contrario, el vino de mesa ha sufrido un descenso del -3,25% en valor.

En cuanto al volumen, el sector ha experimentado una reducción global del 18,72%, pasando de 240.752,55 toneladas exportadas en 2014 a 195.680,26 toneladas en 2024. Esta reducción ha sido especialmente pronunciada en categorías como el vino de mesa (-37,95%) y el vermut y otros vinos (-56,54%), mientras que los espumosos han mostrado una ligera recuperación en volumen (+1,70%).

El mercado del vino en los Estados Unidos

Los Estados Unidos son el mayor mercado de consumo de vino a nivel mundial, con un valor que supera los 70.000 millones de dólares. La demanda de vinos importados continúa creciendo, especialmente en segmentos de alta calidad y opciones innovadoras, lo que convierte al país en un destino estratégico para exportadores europeos. Desde Prodeca hemos analizado las tendencias de consumo del mercado en los Estados Unidos, detectando una preferencia por los vinos orgánicos, los de baja intervención y los de alternativas sostenibles. 

Las empresas del sector miran con interés el mercado de los Estados Unidos, debido a las amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump. Aunque no se han anunciado formalmente y sin tener detalle del tipo de aranceles y a qué productos afectarían, el sector del vino podría ser uno de los sectores implicados, teniendo en cuenta la experiencia del incremento de impuestos que el mismo gobierno de Trump impuso en 2019. Los Estados Unidos es el primer país de destino del vino catalán, y en 2024 vio cómo se incrementaban más de un 10% las exportaciones en valor (y cerca de un 7% en volumen) y representa cerca del 13% del total del vino exportado en todo el mundo. 

Si analizamos las posibles consecuencias de una nueva aplicación de aranceles, de entre el 10 y el 20%, las ventas del sector del vino podrían verse confrontadas a una reducción de su demanda a causa del aumento de precio, a pesar de ser percibido como un producto de prestigio, computando unas pérdidas de unos 7M€.

Es importante también seguir la evolución del tipo de cambio del dólar, ya que si las políticas de Trump provocan una apreciación de la moneda norteamericana respecto al euro, se podría mitigar parcialmente el impacto de los aranceles, tanto para los exportadores europeos como para los consumidores norteamericanos. Ante esta posibilidad, será esencial que las empresas exportadoras diseñen estrategias financieras adecuadas para minimizar los riesgos derivados de una posible apreciación del dólar.