Cataluña, líder del sector de la panadería y la pastelería industrial en el Estado español

Prodeca ha presentado, en el marco de la feria ISM, el salón internacional más importante dedicado a los dulces y snacks, el "Mapeo del sector de la panadería y la pastelería industrial en Cataluña". Según se desprende del informe, Cataluña lidera el sector de la panadería y la pastelería industrial en el Estado español, con un valor de mercado superior a los 1.000 M€ anuales.

El sector de la panadería y pastelería industrial en Cataluña cuenta con un tejido industrial formado por 86 empresas y 7.393 trabajadores, que agregadas se estima que facturan 1.001 millones de euros anuales. Esta cifra aumentaría hasta más de 1.500M€ (y el volumen de empleo superaría los 11.000 profesionales) si se tuviera en cuenta el total del volumen de negocio de los grupos con sede en Cataluña y con presencia fuera del territorio. 

Cataluña lidera el sector de la panadería y la pastelería industrial en el Estado español, con la presencia de cuatro empresas en el Top 10, destacando Europastry, líder internacional, Pastisart y Atrian Bakers. 

Según el mapeo, el 73% de la facturación se concentra en 16 empresas, aquellas con más de 200 trabajadores (el 8% del total). El 27% restante se distribuye entre empresas con menos de 10 trabajadores (20% de las empresas), de 10 a 49 trabajadores (53%) y las que cuentan entre 50 y 199 trabajadores (19%). 

El mapeo diferencia el sector entre dos segmentos estratégicos: el producto fresco (producto para bakery, hornos y restauración) y el congelado (masas ultracongeladas, centradas en el retail). Por el tipo de estrategia empresarial, destacan las compañías con un enfoque de foodservice (22%), marca de gran consumo (22%) y gourmet (20%). Es relevante también el grupo de empresas con un enfoque en segmento nicho (como productos sin gluten, productos ecológicos, etc.), que representan el 9% del total, y son las que muestran un crecimiento medio anualizado de casi el 30%, muy por encima del crecimiento medio del 2% del conjunto de las empresas del sector. 

Los datos muestran una apuesta por la internacionalización del sector, con más de un 45% de las ventas destinadas a los mercados internacionales (datos de 2022), alcanzando casi los 500 millones de euros exportados (497,45M€). De hecho, con la excepción de 2020, la evolución de las exportaciones ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años, con un aumento del 83% respecto a 2017. 

Principales cambios en el negocio y retos para el futuro

El mapeo analiza la evolución que ha sufrido el sector en los últimos años, tanto en lo que se refiere a consumidores y mercado, como en los canales de venta y la propia industria. Así, el informe detecta una mayor preocupación por parte del consumidor por los productos saludables, a pesar del aumento del consumo de productos de pastelería industrial (con la excepción del pan). En cuanto a los canales de venta, las grandes superficies dedican más espacio a la panadería y bollería, sobre todo a través de la externalización con proveedores de referencia. También se observa un crecimiento a través de cadenas de horno y del modelo bake-off del retail de la gran distribución, sobre todo de la parte de restauración rápida (bares, cafeterías, bakery shops). Finalmente, en cuanto a la industria, se consolida el proceso de concentración, sobre todo en el segmento de masas congeladas, y la apuesta por la innovación empresarial en productos más saludables, sin dejar de lado el consumo indulgente, y en la sostenibilidad.

Por último, el mapeo también identifica palancas de crecimiento para el sector y principales retos estratégicos, como el contacto y la comercialización directa hacia el consumidor, la industrialización de producto sin perder las características diferenciales (para incrementar el tiempo de caducidad), el desarrollo de un mercado turístico para productos de referencia locales o la aplicación de estrategias con menor impacto medioambiental (ya sea el diseño de envases o las estrategias de aprovisionamiento local).