Oportunidades para exportar ingredientes y materias primas a Japón

Este informe analiza las oportunidades que ofrece el mercado japonés para las empresas catalanas del sector alimentario dedicadas a la producción de ingredientes y materias primas. Japón se enfrenta a limitaciones geográficas y a una notable escasez de recursos naturales, lo que lo convierte en un gran importador de este tipo de alimentos para su industria alimentaria.

La tasa de autosuficiencia alimentaria de Japón cayó a un mínimo histórico del 58% en términos de valor de producción durante el año fiscal 2022, según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. Estas cifras evidencian la magnitud del mercado japonés y su dependencia de las importaciones para abastecer su industria alimentaria, lo que representa una oportunidad significativa para las empresas catalanas.

No obstante, aunque Japón importa el 42% de sus necesidades alimentarias, sorprende que solo alrededor del 5% de los productos comercializados en los supermercados sean internacionales. La mayor parte de las importaciones se concentran en materias primas y productos semielaborados destinados a la industria alimentaria local.

Panorama del mercado japonés

Japón, cuarta economía mundial con un PIB nominal de aproximadamente 5 billones de dólares, cuenta con 125 millones de habitantes que se enfrentan a un rápido envejecimiento y a una baja tasa de natalidad, factores que impactan en las tendencias de consumo y en la demanda de alimentos. En 2024, la renta per cápita se sitúa alrededor de los 34.000 dólares, reflejando unos ingresos medios-altos, aunque el país afronta desafíos como una elevada deuda pública del 250% del PIB, principalmente sostenida por instituciones nacionales. El mercado laboral muestra una tasa de desempleo baja del 2,5%, pero con problemas como la baja participación femenina y el empleo precario, que limitan la productividad y el crecimiento a largo plazo. El aumento de los precios al consumidor, influenciado por la debilidad del yen y el alza de los costes de importación en sectores clave como la energía y los alimentos, ha modificado los hábitos de consumo, aunque se espera que la inflación se mantenga alrededor del 2% a finales de 2024.

Japón también se enfrenta a limitaciones geográficas y a una escasez de recursos naturales, lo que lo convierte en un importador significativo para satisfacer sus necesidades energéticas y alimentarias. La tasa de autosuficiencia alimentaria, en términos calóricos, se sitúa alrededor del 38%, indicando que el país produce poco más de un tercio de las calorías que consume su población. En términos de valor de producción, la tasa es del 58%, lo que demuestra una dependencia relevante de las importaciones para cubrir la demanda interna.

La depreciación del yen ha aumentado el coste de las importaciones, encarecido los productos extranjeros y afectado a las empresas locales dependientes de productos importados. No obstante, esta situación ha incentivado a los importadores japoneses a buscar proveedores internacionales más competitivos y productos con mayor valor añadido para compensar el aumento de los precios.

Análisis del mercado de ingredientes y materias primas en Japón

Japón es autosuficiente en un número limitado de productos alimentarios, destacando especialmente en el arroz, que constituye el alimento básico y del que produce el 98% del consumo interno, con unas importaciones mínimas. Otros productos con alta autosuficiencia incluyen los huevos i productos avícolas, el té (sobre todo el té verde), la leche y las verduras frescas, que cubren gran parte de la demanda interna. Aun así, la producción local solo cubre el 40% del consumo de carne y el 50% del pescado.

En 2023, según Trade Economics, las importaciones alimentarias de Japón reflejan su fuerte dependencia de proveedores extranjeros. Las principales categorías de importación son pescados y mariscos (10.040 millones de dólares), carne y derivados (9.880 millones), cereales (8.130 millones) y preparaciones de carne, pescado y marisco (5.770 millones), entre otros. Los principales países proveedores son China, los Estados Unidos, Corea del Sur, Tailandia y Brasil.

Estas cifras evidencian la magnitud del mercado japonés y su dependencia de las importaciones, principalmente de ingredientes y materias primas esenciales para su industria alimentaria, más que de productos acabados para el consumo directo.

El sector de la industria alimentaria en Japón

La industria alimentaria japonesa es un pilar fundamental de la economía nacional, contribuyendo de manera significativa al Producto Interior Bruto (PIB) y proporcionando empleo a millones de personas. Equivale a 42,5 billones de yenes, aproximadamente un 10% del PIB del país. El sector está dominado por grandes corporaciones.

Ejemplos de productos para la industria alimentaria que Japón importa en grandes cantidades:

• Carnes
• Pescados
• Cereales, harinas, productos de panadería y pastelería semielaborados y congelados
• Frutas y verduras. Para proteger los cultivos japoneses de la "mosca mediterránea", la exportación de fruta y de casi todas las verduras frescas a Japón desde Europa está prohibida, pero se pueden exportar zumos, cremogenados, así como verduras y frutas congeladas, deshidratadas, en conserva o en adobo.
• Frutos secos
• Mosto de uva concentrado, vino a granel
• Aceite de oliva a granel
• Hierbas y especias
• Extractos de frutas y verduras
• Productos derivados de la leche: leche en polvo, suero, cuajo, proteína
• Productos derivados del huevo: clara líquida, yema líquida, proteína
• Aditivos: conservantes, gelificantes, colorantes

Estrategias para acceder al mercado japonés

Japón es autosuficiente en un número limitado de productos alimentarios, destacando especialmente en el arroz, que conste

Alianza con importadores especializados. Para acceder al mercado japonés es esencial colaborar con importadores especializados en la industria alimentaria, ya que casi ninguna empresa del sector realiza importaciones directas. Estos importadores conocen de primera mano las necesidades de los fabricantes de alimentos, las preferencias de los consumidores y las tendencias del sector, ayudando a navegar por las regulaciones y estableciendo conexiones con distribuidores y otros actores relevantes. También proporcionan especificaciones detalladas para ajustar los productos a las exigencias del mercado.

Participación en ferias especializadas. Una manera efectiva de encontrar importadores es asistir como expositor a ferias especializadas. Una de las más relevantes es la Foodex Japan. 

Estudio de la regulación japonesa. Es necesario conocer las normativas sobre aditivos, fitosanitarios residuales, homologaciones para ciertos productos, especialmente cárnicos, y la documentación requerida para la exportación.

Conocimiento y cumplimiento de normativas. Japón tiene estándares estrictos en materia de seguridad alimentaria y calidad. Los importadores a menudo realizan una homologación mediante visitas e inspecciones a la fábrica. Las acciones recomendadas incluyen obtener certificaciones como ISO 22000 o HACCP y preparar toda la documentación necesaria, incluyendo certificados de origen y análisis de laboratorio.

Es fundamental respetar las costumbres y prácticas de negocios japonesas, manteniendo una comunicación fluida y transparente con los clientes.

Ventajas de exportar ingredientes y productos semielaborados

• Menores barreras de entrada: los ingredientes y productos semielaborados suelen enfrentar menos restricciones regulatorias que los productos finales, especialmente en lo que se refiere al etiquetado y las certificaciones para el consumidor final.
• Adaptación a especificaciones técnicas: los importadores japoneses proporcionan especificaciones detalladas sobre las características del producto, como dimensiones, formatos de embalaje y estándares de calidad, facilitando que los exportadores catalanes adapten sus productos a las necesidades del mercado.
• Reducción de costes de marketing y promoción: no hace falta invertir tanto en marca, embalaje atractivo o campañas publicitarias dirigidas al consumidor final, reduciendo así los gastos asociados.
   

Este artículo se ha realizado tomando como fuente el informe "Oportunidades para Empresas Catalanas de Ingredientes y Materias Primas en el Mercado Alimentario Japonés" elaborado por Argos Consulting Network.