Distribution characteristics

El sistema de distribució alimentària mexicà es caracteritza per una gran dimensió, diversitat i heterogeneïtat territorial.

Conviuen estructures modernes d’alt rendiment amb una àmplia xarxa tradicional de mercats i punts de venda locals.

El país compta amb més de 33.000 establiments de venda alimentària formal i centenars de milers de punts informals (mercats ambulants, tianguis, botigues de barri).

El canal modern (supermercats, hipermercats i botigues de conveniència) concentra aproximadament el 65 % del volum total de vendes al detall, mentre que el canal tradicional conserva pes rellevant a les zones rurals i al sud del país.

Els principals trets generals del sistema són:

• Alt nivell de concentració en poques cadenes nacionals i internacionals.
• Presència desigual per regions, amb més densitat de canals moderns a l’àrea metropolitana de Ciutat de Mèxic, Guadalajara i Monterrey.
• Integració creixent de la logística i la tecnologia en la gestió d’estocs i distribució.
• Dependència parcial de les importacions en segments com vins, oli d’oliva, làctics i conserves vegetals.

Tipologia d’empreses distribuïdores

El teixit empresarial del sector es divideix en tres grans grups:

1. Grans cadenes de distribució minorista, que inclouen:
   • Walmart de México y Centroamérica, amb una quota superior al 35 % del mercat modern.
   • Soriana, Chedraui i La Comer, amb cobertura nacional i orientació al segment mitjà i alt.
   • Oxxo i 7-Eleven, com a principals operadors de botigues de conveniència.
      
2. Majoristes i distribuïdors independents, especialitzats en categories específiques (carns, làctics, begudes, importats). Aquest grup és clau per al subministrament al canal HORECA i a establiments petits.
    
3. Importadors i distribuïdors especialitzats en productes estrangers, que actuen com a intermediaris entre proveïdors europeus i minoristes locals. Aquests operadors treballen habitualment amb catàlegs propis i xarxes logístiques refrigerades.

El mercat mostra una tendència a la concentració i a la professionalització dels intermediaris, amb serveis de logística integral, promoció i màrqueting digital.

Distribució per canals (rànquing 2024)

Font: Euromonitor, INEGI, 2025.

Els canals moderns lideren les vendes, però els tradicionals mantenen una importància cultural i econòmica en la distribució de productes frescos i de proximitat.

El comerç electrònic continua expandint-se i es consolida com a canal complementari més que substitutiu dels punts de venda físics.

Principals empreses i grups del sector

Font: Euromonitor, Empreses del sector, 2025.

Aquestes empreses concentren el 70 % de les vendes modernes d’alimentació.

Els formats premium i gourmet (La Comer, City Market, Costco) són els que mostren més dinamisme i obertura a productes europeus i catalans.

Importadors i distribuïdors de productes estrangers

El mercat mexicà disposa d’una xarxa consolidada d’importadors i distribuïdors especialitzats en productes europeus, gourmet i d’alta gamma.

Entre els operadors més rellevants hi trobem:

• La Europea – Distribuïdor de vins, licors i productes gourmet amb presència nacional.
• Deliberri – Especialitzat en alimentació mediterrània i productes refrigerats.
• Gourmet Market MX – Plataforma digital i canal B2B per a restaurants i hotels.
• Casa Armida – Distribuïdor de productes europeus i vins catalans en segments premium.

Aquests intermediaris tenen un paper clau per a la introducció de productes catalans, ja que coneixen el mercat local i gestionen la importació, emmagatzematge i distribució dins del país.

El model habitual és de representació exclusiva per marca o categoria, amb marges comercials que oscil·len entre el 20 % i el 35 %.

Annex: Canals de distribució i HORECA

Canal HORECA: principals grups i importadors/distribuïdors

Principals grups de restauració amb presència nacional o multiciutat:

• Alsea – opera Starbucks, Domino’s, Burger King, Chili’s, P.F. Chang’s, The Cheesecake Factory, Italianni’s, Vips i altres.
• Grupo Restaurantero Gigante (Toks) – formats Toks, Panda Express, Shake Shack, entre d’altres.
• CMR – opera Wings, Chili’s, Olive Garden, Red Lobster, The Capital Grille, Sushi Itto.
• Grupo Anderson’s – Porfirio’s, Harry’s, Ilios, La Vicenta, Nicoletta (fine dining i premium).

Principals importadors i distribuïdors per al canal HORECA:

• Pacific Star Foodservice (Sysco Mèxic) – distribució nacional per a hotels, restaurants i cadenes.
• Sigma Foodservice – aliments refrigerats i carnis per a HORECA.
• Mexideli Food Service – importador de productes gourmet per a hotels i restaurants.
• Rich’s Foodservice – especialitzat en pastisseria i cremes culinàries.
• Importadors de vi i gourmet: La Europea, La Castellana, Vinoteca, Bodegas Alianza, La Naval.

Canal Gourmet: principals botigues i importadors/distribuïdors

Botigues i cadenes gourmet o premium a Mèxic:

• City Market (Grupo La Comer) – supermercat premium amb oferta internacional i delicatessen.
• El Gourmet Palacio (El Palacio de Hierro) – espais gourmet dins de grans magatzems.
• La Europea – xarxa de botigues amb vi, licors i productes gourmet.
• La Castellana – importador directe amb assortit gourmet i celler propi.
• Vinoteca / Bodegas Alianza / La Naval – especialitzats en vins, destil·lats i productes d’acompanyament.
• Importadors clau per al canal gourmet: La Europea, La Castellana, Vinoteca, Bodegas Alianza, La Naval.

Models de compra i especialització per canal

• Supermercats/hipermercats: cobertura nacional més gran i oferta variada. Els segments premium (City Market, Chedraui Selecto, Fresko) destaquen en producte gourmet i fresc. Walmart, Soriana i Chedraui dominen la venda mass market.
• Botigues de conveniència: OXXO, 7-Eleven i Circle K, enfocades en consum immediat i obertura 24/7.
• Gourmet: City Market, El Gourmet Palacio, La Europea i Vinoteca com a referents de producte importat.
• Tradicional (mercats i tianguis): predomini de producte fresc i local, preus competitius.
• Canal HORECA: compra professional mitjançant distribuïdors com Pacific Star, Sigma Foodservice, Mexideli i Rich’s.
• E-commerce/omnicanal: plataformes com Mercado Libre, Amazon (amb Jüsto), Rappi i Uber (Cornershop integrat).

Logística i ports d’entrada

Mèxic compta amb una infraestructura logística avançada que connecta ports, centres industrials i mercats de consum.

Els principals ports d’entrada per productes alimentaris són:

• Veracruz (Golf de Mèxic): principal port per a importacions d’aliments i contenidors refrigerats, sobretot d’origen europeu.
• Manzanillo (Pacífic): accés prioritari per productes d’Àsia.
• Altamira i Lázaro Cárdenas: ports complementaris amb serveis logístics integrats.

A nivell intern, les principals plataformes de distribució es concentren a Ciutat de Mèxic, Guadalajara i Monterrey, des d’on s’abasteixen les principals zones de consum.

El país disposa d’una xarxa extensa de carreteres i autovies, però el transport interior pot veure’s afectat per congestió i costos de combustible, factors que incideixen en el preu final del producte importat.

Conclusions

El sistema de distribució alimentària mexicà combina grans operadors internacionals, importadors especialitzats i una àmplia xarxa tradicional, fet que genera un entorn altament competitiu i divers.
Les seves característiques principals són:

• Alt grau de concentració empresarial, amb forta presència d’operadors globals.
• Estructura logística moderna, orientada a la importació i al comerç interior.
• Importadors especialitzats en productes europeus i gourmet, clau per a la introducció del producte català.
• Equilibri entre canals moderns i tradicionals, que permet cobrir tot el territori i segments socioeconòmics variats.

Aquest sistema ofereix una base sòlida per a la consolidació dels productes catalans a Mèxic, especialment a través de distribuïdors especialitzats, cadenes premium i el canal HORECA.