India's agri-food imports

L’Índia és el desè importador mundial de productes agroalimentaris i begudes, amb un valor anual al voltant dels 45.000 milions d’euros el 2025. La importació d’aliments i begudes en aquest mercat ha anat en augment a mesura que creix la demanda dels consumidors per productes diferenciats, de qualitat i exòtics.

Aquestes importacions estan influenciades, principalment, per la creixent classe mitjana i alta índia, que disposa de més poder adquisitiu i vol accedir a productes de qualitat i exòtics. En aquest sentit, la globalització i l’obertura del mercat han facilitat l’entrada d’aquests productes al país.

El país importa una àmplia varietat de productes alimentaris, principalment procedents de socis comercials com Indonèsia, Malàisia, Argentina, Brasil, Estats Units i Tailàndia. Les importacions corresponen principalment a olis vegetals (52,76 % del volum total) i a productes de la categoria Fine Food (16,56% del total importat), especialment snacks i aperitius, productes de fleca i pastisseria, productes a base de cereals, fruits secs, arròs i llegums (8,44%), així com dolços, cacau i derivats, articles de confiteria, mel, cafè, te i infusions (4,33%), i sucs vegetals, aigües, cerveses i altres begudes (2,81%). A continuació, destaquen les importacions de carn i embotits (13,23%), principalment carn d'oví i cabrum (3,25%), aus (1,82%) i embotits (0,47%); fruita i hortalisses (7,69%), especialment hortalisses (4,66%); cereals i productes de molineria (4,80%); peix i marisc (0,60%), i vi (0,08%)

Aquests països són fonts clau d’importació per a l’Índia, ja que complementen la producció interna i proporcionen productes que no estan fàcilment disponibles localment o que presenten una qualitat diferenciada.

En general, tots els productes importats experimenten un increment significatiu de preu des de la seva arribada al país fins al punt de venda. Aquest augment es deu principalment als marges de la cadena de distribució, així com als aranzels i impostos corresponents. Alguns dels marges i costos aproximats dels diferents agents són: importador: 20%; logística: 15%; distribuïdor: 15%; majorista: 14%; minorista: entre el 10% i el 35%.

A aquests marges cal afegir els costos de transport, els aranzels i, en ocasions, els listing fees, comissions que el retail organitzat cobra als importadors per exposar els seus productes. No obstant això, en la majoria dels canals de venda en línia es poden comercialitzar els productes sense pagar aquestes comissions.

L’estructura de preus del sector de productes processats a l’Índia es pot dividir en dos segments. D’una banda, el segment premium, corresponent a les importacions, amb preus més elevats a causa dels alts costos d’accés al mercat indi; sovint, aquests productes són considerats gourmet. D’altra banda, el segment més assequible és el de la producció local. Actualment, moltes empreses, tant nacionals com internacionals, disposen de plantes de producció a l’Índia, fet que els permet evitar els costos d’importació i posicionar els seus productes com a més atractius per a les creixents classes mitjanes.

IMPORTACIONS ALIMENTÀRIES D’ÍNDIA

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade.

PRINCIPALS SOCIS COMERCIALS AGROALIMENTARIS DE L’ÍNDIA

L’Índia importa aliments i begudes de 164 mercats internacionals, si bé els principals proveïdors d’aquest tipus de productes són: Indonèsia (15,16% del total d’aliments importats), Malàisia (8,78%), Argentina (8,70%), Brasil (8,09%) i Rússia (8,01%). A continuació, destaquen els Estats Units (5,27%), Myanmar (4,03%), Ucraïna (3,79%) i Canadà (3,04%).

En conjunt, els cinc primers proveïdors concentren prop del 49% del total d’aliments importats, mentre que els deu primers superen el 65%, evidenciant una elevada concentració del subministrament en un nombre reduït de països. La resta d’importacions es reparteixen entre múltiples orígens, amb un 17,58% corresponent a altres 144 països.

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade.

TOP 20 PROVEÏDORS AGROALIMENTARIS DE L’ÍNDIA

TOP 20 PROVEÏDORS AGROALIMENTARIS DE L’ÍNDIA		PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL D'ALIMENTS IMPORTATS
1	Indonèsia	15,16%
2	Malàisia	8,78%
3	Argentina	8,70%
4	Brasil	8,09%
5	Rússia	8,01%
6	Estats Units	5,27%
7	Myanmar	4,03%
8	Ucraïna	3,79%
9	Canadà	3,04%
10	Tailàndia	2,90%
11	Austràlia	2,29%
12	Tanzània	2,05%
13	Afganistan	1,86%
14	Regne Unit	1,35%
15	Moçambic	1,28%
16	Xina	1,27%
17	Vietnam	1,17%
18	Sudan	1,16%
19	Sri Lanka	1,12%
20	Nepal	1,08%
	Altres (144 països)	17,58%

FONT: Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca amb dades d’UN Comtrade. Dades 2024.